عزز بنك أبوظبي الأول ريادته في أسواق المال الرقمية، بإصداره أول سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالابتكار المالي والاستدامة.

تفاصيل الإصدار

تم تحديد سعر إصدار السندات بمعدل فائدة قدره 5.75 بالمئة، مع استحقاق في 15 أكتوبر 2029. وقد استُكملت عمليات تسوية السندات عبر منصة يوروكلير للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية. ويعد هذا الإصدار الثاني من نوعه للبنك الذي يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يكرس مكانة البنك كجهة مُصدِرة وحيدة لديها سندات رقمية مدرجة في السوق.

الاستدامة والابتكار المالي

وفي هذا السياق، أكد لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن مستقبل القطاع المالي يرتكز على الدمج بين الاستدامة والابتكار. وأوضح كرامر أن البنك يضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال من خلال تسخير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الأتمتة ورفع كفاءة التنفيذ، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود البنك الاستراتيجية، حيث نجح حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 في توفير تمويلات مستدامة وداعمة للتحول بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 بالمئة من مستهدفه الطموح البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

آليات التنفيذ

تعتمد منصة يوروكلير المستخدمة في الإصدار على تقنية السجلات الموزعة (DLT) لتيسير عمليات الإصدار والتوزيع والتسوية بشكل رقمي بالكامل، مع الحفاظ على الربط بخدمات السوق الثانوية القائمة لضمان سهولة الوصول للمستثمرين.

الجهات المشاركة في الإصدار

• هيكلة السندات: بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد.
• المديرون الرئيسيون المشتركون: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، البنك الصناعي والتجاري الصيني آسيا المحدود، وستاندرد تشارترد.
• الوكيل المالي ووكيل السندات: سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن.
• الاستشارات القانونية: شركة دنتونز آند كو (للمُصدِر)، وشركة ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ (للمديرين الرئيسيين).