أعلنت شركة دبي للاستثمار ش.م.ع، بصفتها المساهم البائع، عن نيتها طرح 1,735,243,300 سهم عادي من أسهم شركة دي اي بي هولدينغ للاكتتاب العام الأولي، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وتعد دي اي بي هولدينغ شركة عامة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، والمساهم الوحيد في شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار.

ملخص الطرح

تتمثل أسهم الطرح في أسهم قائمة مملوكة للمساهم البائع، ولن تحصل دي اي بي هولدينغ على أي عائدات من عملية الطرح. ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 27 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه.

يستهدف الطرح أربع شرائح رئيسية:

• الشريحة الأولى: المستثمرون الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الحاصلين على رقم مستثمر (NIN) ساري لدى سوق دبي المالي.
• الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون وفقاً لتعريف لوائح هيئة سوق المال في دولة الإمارات.
• الشريحة الثالثة: الموظفون المؤهلون ضمن مجموعة دبي للاستثمار ش.م.ع.
• الشريحة الرابعة: المساهمون المؤهلون في دبي للاستثمار ش.م.ع كما في تاريخ الاستحقاق الموافق 28 أكتوبر 2026.

المقومات الاستثمارية

تعتبر دي اي بي هولدينغ المالك والمطور لمجمع دبي للاستثمار، الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. يضم المجمع نحو 1,000 مستأجر، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9% كما في 30 يونيو 2026.

يرتكز نموذج أعمال الشركة على منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي طويلة الأجل، مع تدفقات إيرادات متكررة ومتنوعة من ثلاثة مصادر رئيسية: إيجارات الأراضي، ورسوم التأجير من الباطن، والخدمات الإضافية. وقد أظهرت النتائج المالية قوة المركز المالي للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 492 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم، 725 مليون درهم، و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026، 2027، و2028 على التوالي. ومن المتوقع صرف أول توزيعات أرباح بعد الطرح بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027 عن النصف الثاني من عام 2026.

مديرو الاكتتاب

تم تعيين كل من سيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي كمنسقين عالميين مشتركين. كما يضم تحالف مديري الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس. وتتولى شركة المال كابيتال دور المستشار المالي، بينما يعمل بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي طلبات الاكتتاب الرئيسي.